Saudi Araabia päikeseenergia turu praegune seisund

Saudi Araabia "Visioon 2030"

Energia muundamise tuumina plaanib Saudi Araabia saavutada 50% oma energiastruktuurist taastuvenergiast (sealhulgas 40 GW fotogalvaanilasi ja 2,7 GW päikeseenergiat) 2030. aastaks, ülejäänud 50% tugineb maagaasile. Selle eesmärgi eesmärk on vähendada sõltuvust naftamajandusest ja edendada rohelist majanduskasvu.

Poliitikavahendid

Riiklik taastuvenergia programm (NREP): meelitage investeeringuid konkureerivate pakkumismehhanismide kaudu (näiteks 3,3 GW pakkumise neljas etapp), sealhulgas 1,5 GW fotogalvaanilised projektid.

Lokaliseeritud tootmiseesmärgid: nõuab 75% taastuvenergia projektide komponentidest kohapeal tootmist 2030. aastaks ja kiirendada tööstusahela lokaliseerimist Hiina ettevõtetega (näiteks Jinkosolar ja TCL Zhonghuan) ühisettevõtte kaudu.

Maksustiimulid ja subsiidiumid: pakkuge maarendi stiimuleid ja päikeseenergiaprojektide tariifide vähendamist ning tagage sissetulek pikaajaliste elektrienergia ostulepingute (PPA) kaudu.

Paigaldusvõime laieneb kiiresti

Aastal 2021 on Saudi Araabia päikeseenergia paigaldatud võimsus ainult 439MW (fotogalvaaniline moodustab 88%), kuid ta kavatseb 2030. aastaks jõuda 40 GW -ni, mille aastane kasvutempo on üle 30%.

Aastal 2024 importis Saudi Araabia Hiina fotogalvaanilisi mooduleid 1,3 GW/kuus, moodustades 6,1% maailmaturuosast ja eeldatakse, et uus paigaldatud maht ületab 2025. aastal 5,5 GW.

Investeerimissoojus

Aastal 2022 allkirjastas Saudi Power Hanged Company (SPPC) mitu GW-taseme projekti, näiteks Al Hanakiyeh 1,1 GW fotogalvaaniline elektrijaam (investeering 4,5 miljardit USA dollarit), Tabarjar 400MW projekt jne.

Aastal 2024 investeerisid Hiina ettevõtted Saudi Araabiasse rohkem kui 3 miljardit USA dollarit, hõlmates räni vahvleid, akusid, mooduleid ja energiasalvestust. Jinkosolar kavatseb ehitada 10 GW aku- ja moodulite tehase ning TCL Zhonghuanil on 20 GW räni vahvli tootmisvõimsus.

Suuremahulised fotogalvaanilised elektrijaamad

Al Hanakiyeh 1,1 GW projekt: turule tulnud 2022. aastal, mis eeldatavasti ühendatakse võrega 2025. aastal, kasutades elektritootmise suurendamiseks jälgimistehnoloogiat.

Punase mere projekt: Huawei Digital Energy lõpetas ruudustiku stabiilsuse, mis aitab ruudustiku stabiilsust.

Lokaliseeritud tehniline koostöö

Trina Solar ehitas Jeddahisse (2025. aastal tellitud) 3 GW jälgimisklassi tehase, et tulla toime ekstreemsete keskkondadega nagu kõrge temperatuur ja tugev tuul.

Hübriidse energiatootmissüsteemi piloot: näiteks fotogalvaanilise salvestusruumi ja diiselmootori täiendav projekt MECCA lähedal, et tagada kaugemates piirkondades toiteallikas.

Hiina-Saudi koostöö juhib

Hiina ettevõtted hõivavad enam kui 70% Saudi Fotogalvaanilisest turust ning Jinkosolar, Longi, Trina Solar ja teised on ühisettevõtete ja tehnoloogiaekspordi kaudu sügavalt seotud.

Saudi Suverdeign Fund (PIF) on asutanud ühisettevõtte Hiina ettevõtetega, et edendada kogu fotogalvaanilise tööstusahela, sealhulgas ränimaterjalide, räni vahvlite, akude ja komponentide lokaliseerimist.

Ülemaailmsete ettevõtete osalemine

Rahvusvahelised energiaettevõtted nagu Prantsusmaa Engie ja Itaalia Enel osalevad Saudi projektides PPP mudeli kaudu, samas kui kohalikud ettevõtted nagu ACWA Power ja Alfanar Group domineerivad elektritootmisel ja operatsioonidel.

Ehkki investeerimisel Saudi Araabia päikeseenergia turule on laialdased väljavaated, peame olema ettevaatlikud järgmiste riskide ja väljakutsete suhtes:

1) Infrastruktuuri puudused

Ebapiisav infrastruktuur

Saudi tööstusparkidel puudub üldiselt küpsed "kaheksa ühenduse ja ühe tasandamise" rajatised (näiteks stabiilne elekter, veevarustus, teed jne). Fotogalvaanilised ettevõtted peavad investeerima iseseisvalt infrastruktuuri parandamisse, mille tulemuseks on pikem taimede ehitusperiood (projektid, mida saab Hiinas poole aasta jooksul tootmisele panna, nõuavad 1-2 aastat Saudi Araabias) ja algsete kulude märkimisväärset suurenemist.

Nõrk ruudustik

Saudi Araabia elektrivõrku on piiratud kandevõime ja mõned piirkonnad peavad ehitama uusi ülekandeliine. Lisaks ei ole energiasalvestuse tehnoloogia rakendamine ebapiisav, mis võib mõjutada fotogalvaaniliste elektrijaamade võrguühenduse efektiivsust.

2) Poliitika ja lokaliseerimissurve

Poliitiline ebakindlus

Ehkki Saudi Araabia on tugevalt edendanud energia muutmist "Vision 2030" kaudu, võib poliitika rakendamise üksikasju (näiteks maa rentimist ja maksusoodustusi) kohandada valitsuse muutuste või rahvusvaheliste naftahindade kõikumiste tõttu, mis mõjutab projekti pikaajalisi eeliseid.

Lokaliseerimise määr kohustuslikud nõuded

Saudi Araabia nõuab, et 40% päikeseprojektide väärtusest tuleb toota kohapeal (näiteks Hiina ettevõtted nagu Jinkosolar ja Trina Solar peavad ehitama tehaseid kohalike ettevõtetega ühisettevõtetesse). Lühiajaliselt võib tarneahela ebapiisav lokaliseerimine põhjustada kulusid.

3) tehnoloogia ja tarneahela väljakutsed

Tehnoloogia sõltuvus ja innovatsiooni surve

Võtmevahendid (näiteks muundurid ja energiasalvestussüsteemid) tuginevad endiselt impordile ning Saudi Araabia äärmuslik keskkond nagu kõrge temperatuur ja tugev tuul seab komponentide töökindlusele kõrgemad nõuded, nõudes kohandatud tehnoloogiat (näiteks Trina Solari jälgimisklambrit vajab tuule ja liivaga toimetulemiseks vajalik).

Tarneahela juhtimine on keeruline

Kohalik tööstuskett on nõrk ja kõik alates ränimaterjalidest, räni vahvlitest kuni komponentide tootmiseni tuleb nullist välja panna. Näiteks peab Jinkosolari 10 GW akukomponentide tehas Saudi Araabias integreerima globaalsed ressursid ja koordinatsiooniraskus on palju suurem kui Hiinas.

4) geopoliitilised ja piirkondlikud riskid

Piirkondlikud olukorra kõikumised

Lähis -Ida geopoliitilised konfliktid (näiteks olukord Jeemeni ja Iraani suhetes) võivad mõjutada projekti edusamme ja põhjustada isegi varade turvariske.

Intensiivistatud rahvusvaheline võistlus

Euroopa ja Ameerika ettevõtted (näiteks Prantsusmaa Engie ja Itaalia Enel) osalevad Saudi projektides PPP mudeli kaudu, moodustades otsese konkurentsi Hiina ettevõtetega ja vähendades võidupakkumise hinda.

5) äri- ja kultuurilised erinevused

Pikk läbirääkimiste tsükkel

Saudi äriläbirääkimised ühendavad isiklikud suhted rangete reeglitega. Peamised otsused tuginevad sageli kuningliku pere või suveräänsete fondide kõrgematele ametnikele. Lepingute tõhusust võivad mõjutada mitteametlikud kokkulepped (näiteks kuningliku perekonna õhtusöökide kaudne lubadus).

Vastavus- ja tööküsimused

Rahvusvahelised EPC projektid peavad järgima Euroopa ja Ameerika standardeid (näiteks keskkonnakaitse ja tööõigused). Kodumaiste ettevõtete kogemuste puudumine võib põhjustada juriidilisi vaidlusi. Näiteks on Saudi Araabias ranged tööjõuviisade ja ametiühingute juhtimise nõuded, millega on vaja lisakulusid.

6) majanduslik ja kulusurve

Kõrged rahastamiskulud

Ülemeremaade finantseerimise intressimäärad on oluliselt kõrgemad kui kodumaised (IRR peab olema teostatav 15% -20%) ja tehase ehitustsükkel on 2-3 korda pikem kui Hiinas, mis avaldab suurt survet kapitali voolavusele.

Äge turukonkurents

Fotogalvaanilise elektri hind on langenud $ 0. 04 kWh kohta ja poliitiliste toetuste eeldatava langusega on ettevõtete kasumimarginaalid tihendatud.

Saudi Päikeseturg on strateegiline asukoht, millel on suur tulu ja kõrge risk. Fotogalvaanilised ettevõtted peavad vähendama riske tehnoloogiatoodangu, lokaliseeritud koostöö (näiteks ühisettevõttega PIF-iga) ja täieliku tööstuse ahela paigutuse kaudu, tugevdades samal ajal poliitilisi uuringuid ja otsustusvõimet, vastavuse juhtimist ja kultuuridevahelist suhtlemisvõimet. Ettevõtete jaoks, kellel puuduvad rahvusvahelised kogemused, peavad nad hoolikalt oma tugevusi hindama ja vältima trendi pimesi jälgimist.